Planificador de dividendos de cartera para Hojas de cálculo de Google

Cartera

La hoja de cartera es la primera que debe completar. Reemplace los datos de muestra con los datos reales de su corredor.

Acciones/Fondos
Introduzca el nombre de la acción o fondo

Símbolo
Introduzca el símbolo bursátil. Ejemplo: El símbolo de Apple es AAPL.

Descripción
Introduzca una descripción para esta acción o fondo. Ejemplo: Sector energético

Total invertido
Ingrese el monto que ha invertido en esta acción o fondo hasta el momento. La plataforma de inversión de su corredor puede proporcionarle esta cantidad.

Peso %
No introduzca ningún dato en este campo. Se calcula automáticamente. Si el valor mostrado parece incorrecto, verifique que la fórmula sea similar a esta: =(E13/Datos!C3)

Acciones
Ingrese el número de acciones que posee. La plataforma de inversión de su corredor puede proporcionarle esta cantidad.

Precio promedio
Ingrese el precio promedio de sus acciones. La plataforma de inversión de su corredor puede proporcionarle esta cantidad.

Producir %
No introduzca ningún dato en este campo. Se calcula automáticamente. Si el valor mostrado parece incorrecto, verifique que la fórmula sea similar a esta: =(J13/H13)

Dividendo anual
Ingrese el monto total que la acción o el fondo paga anualmente. Por ejemplo, si un ETF paga 0,10 al mes, ingrese $1,20.

Renta anual
No introduzca ningún dato en este campo. Se calcula automáticamente. Si el valor mostrado parece incorrecto, verifique que la fórmula sea similar a esta: =G13*J13

Ingresos mensuales
No introduzca ningún dato en este campo. Se calcula automáticamente. Si el valor mostrado parece incorrecto, verifique que la fórmula sea similar a esta: =K13/12

Cómo agregar filas adicionales

Si tiene más de 10 acciones o fondos en su cartera, deberá agregar filas adicionales.
Para agregar una fila, haga clic derecho en cualquier lugar de la última fila y seleccione “Insertar” y “Fila de tabla debajo”.
Ajuste la fórmula de porcentaje de peso ingresando =(E13/Datos!C3) donde E13 es en realidad la celda 'Total invertido' para la fila que acaba de crear.

🟢Consejo: consulte las fórmulas de acciones/fondos anteriores y simplemente continúe el patrón.

Cómo eliminar una fila

Si necesita eliminar una fila, haga clic derecho en una fila y seleccione "Eliminar" y "Filas de tabla".

Rastreador

La hoja de seguimiento le permite realizar un seguimiento manual de la cantidad de fondos que recibe cada mes. Al hacerlo, podrá saber fácilmente cuánto le paga cada acción o fondo por mes. También puedes ver el monto total de tus ingresos por mes. Estos datos también se reflejan en la hoja Resumen. Puede agregar o eliminar columnas en esta hoja, dependiendo de cuántas acciones o fondos posea. Completar la hoja de seguimiento es opcional.

Descripción general

Una vez que haya completado las hojas de Portafolio y Seguimiento, la hoja de Descripción general le brindará una vista clara y panorámica del estado de su Portafolio.
No es necesario que ingrese ninguna información en esta hoja: simplemente revise el panel para comprender lo siguiente:

🟢¿Cuánto dinero has invertido en el mercado?
🟢¿Cuánto dinero te paga el marketing?
🟢¿Cuál es su rendimiento anual de dividendos?
🟢¿Cuántos puestos ocupas?
🟢¿Cuánto peso soporta cada posición?
🟢¿Cuánto le ha pagado cada acción o fondo, según la hoja de seguimiento?
¿Cuánto has recibido cada mes en lo que va del año?