Portfolio-Dividendenplaner für Google Sheets

Portfolio

Füllen Sie als Erstes das Portfolio-Blatt aus. Ersetzen Sie die Beispieldaten durch die tatsächlichen Daten Ihres Brokers.

Aktie/Fonds
Geben Sie den Aktien- oder Fondsnamen ein

Symbol
Geben Sie das Börsenkürzel ein. Beispiel: Das Symbol von Apple ist AAPL

Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für diese Aktie oder diesen Fonds ein. Beispiel: Energiesektor

Gesamtinvestition
Geben Sie den Betrag ein, den Sie bisher in diese Aktie oder diesen Fonds investiert haben. Die Anlageplattform Ihres Brokers kann Ihnen diesen Betrag mitteilen.

Gewicht %
Geben Sie in dieses Feld keine Daten ein. Der Wert wird automatisch berechnet. Sollte der angezeigte Wert falsch sein, überprüfen Sie, ob die Formel etwa so aussieht: =(E13/Daten!C3)

Aktien
Geben Sie die Anzahl Ihrer Aktien ein. Die Anlageplattform Ihres Brokers kann Ihnen diesen Betrag mitteilen.

Durchschnittspreis
Geben Sie Ihren durchschnittlichen Aktienkurs ein. Die Anlageplattform Ihres Brokers kann Ihnen diesen Betrag mitteilen.

Ertrag %
Geben Sie in dieses Feld keine Daten ein. Der Wert wird automatisch berechnet. Sollte der angezeigte Wert falsch sein, überprüfen Sie, ob die Formel etwa so aussieht: =(J13/H13

Jährliche Dividende
Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den die Aktie oder der Fonds pro Jahr zahlt. Wenn ein ETF beispielsweise 0,10 pro Monat zahlt, geben Sie 1,20 $ ein.

Jahreseinkommen
Geben Sie in dieses Feld keine Daten ein. Der Wert wird automatisch berechnet. Sollte der angezeigte Wert falsch sein, überprüfen Sie, ob die Formel etwa so aussieht: =G13*J13

Monatliches Einkommen
Geben Sie in dieses Feld keine Daten ein. Der Wert wird automatisch berechnet. Sollte der angezeigte Wert falsch sein, überprüfen Sie, ob die Formel etwa so aussieht: =K13/12

So fügen Sie zusätzliche Zeilen hinzu

Wenn Ihr Portfolio mehr als 10 Aktien oder Fonds enthält, müssen Sie zusätzliche Zeilen hinzufügen.
Um eine Zeile hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in die letzte Zeile und wählen Sie „Einfügen“ und „Tabellenzeile darunter“.
Passen Sie die Formel für das Gewicht in Prozent an, indem Sie =(E13/Daten!C3) eingeben, wobei E13 eigentlich die Zelle „Gesamtinvestition“ für die Zeile ist, die Sie gerade erstellt haben.

🟢Tipp: Sehen Sie sich die Formeln für vorherige Aktien/Fonds an und setzen Sie das Muster einfach fort.

So löschen Sie eine Zeile

Wenn Sie eine Zeile löschen müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie „Löschen“ und „Tabellenzeilen“.

Tracker

Mit dem Tracker-Blatt können Sie die Höhe der Gelder, die Sie jeden Monat erhalten, manuell verfolgen. Auf diese Weise können Sie ganz einfach sehen, wie viel Ihnen jede Aktie oder jeder Fonds pro Monat einbringt. Sie können auch Ihren Gesamteinkommensbetrag nach Monaten sehen. Diese Daten werden auch im Übersichtsblatt wiedergegeben. Sie können in diesem Blatt Spalten hinzufügen oder löschen, je nachdem, wie viele Aktien oder Fonds Sie besitzen. Das Ausfüllen des Tracker-Blattes ist optional.

Überblick

Nachdem Sie die Portfolio- und Tracker-Blätter ausgefüllt haben, erhalten Sie auf dem Übersichtsblatt eine klare Übersicht über den Status Ihres Portfolios.
Sie müssen in dieses Blatt keine Informationen eingeben. Sehen Sie sich einfach das Dashboard an, um Folgendes zu verstehen:

🟢Wie viel Geld haben Sie in den Markt investiert?
🟢Wie viel Geld zahlt Ihnen das Marketing?
🟢Wie hoch ist Ihre jährliche Dividendenrendite
🟢Wie viele Positionen halten Sie?
🟢Wie viel Gewicht trägt jede Position
🟢Wie viel hat Ihnen jede Aktie oder jeder Fonds basierend auf dem Tracker-Blatt gezahlt?
🟢Wie viel haben Sie dieses Jahr bisher jeden Monat erhalten?